Зачем банкам микрозаймы?
Директор по работе с клиентами ГК TWINO Андрей Варначкин отмечает, что микрофинансовые продукты раньше были невыгодными для банков, однако в последнее время все больше кредитных учреждений из числа крупных игроков проявляют интерес к займам физическим лицам. Первопроходцами стали Альфа-банк и Тинькофф, но сейчас подобные продукты появились и в линейке Почта-банка, что говорит о тренде, который потенциально может представлять риск для рынка МФО.
Андрей Варначкин полагает, что интерес со стороны банков в пользу займов обусловлен несколькими факторами: падением реальных доходов граждан (который продолжается более 5 лет подряд) и поиском новых продуктовых ниш со стороны финансовых учреждений. Второй фактор подтверждается тем, что «банковские» микрозаймы сейчас доступны только для действующих клиентов банков. Это принципиальное отличие от МФО, поскольку банки в данном случае работают с верифицированными клиентами, являющимися клиентами банков.
При этом выдавать займы по тем моделям, по которым это делают многие финтех-компании, банки не могут настолько эффективно. Основная сложность при выдаче займов заключается в построении многофакторных скоринговых моделей, анализе большого объема данных, полученных из открытых источников, и точной верификации клиентов – это те стандартные составляющие процесса онлайн-кредитования, которые и определяют финансовую эффективность любой финтех-компании.
«Вероятно, что интерес к микрозаймам связан с желанием банков удовлетворить спрос со стороны «победневших» банковских клиентов, которые с середины весны стали чаще обращаться в микрофинансовые организации. Аналитики в течение последних 5 месяцев фиксировали некоторый прирост доли микрофинансовых заемщиков за счет бывших банковских клиентов. Возможно, что появление новых продуктов, отчасти схожих с предложениями микрофинансовых компаний, связан с попыткой сдержать переход клиентов и желанием удовлетворить возросший спросов в более востребованных на финансовом рынке продуктов», — отметил Андрей Варначкин.
Эксперты отмечают, что пока новые банковские продукты позиционируются как беспроцентные. В тоже время при возникновении возможных просрочек, займ становится платным по ставкам соизмеримым со ставками большинства МФО. Новые банковские продукты отличаются от сегмента PDL также и более продолжительным сроком (займы сроком до нескольких лет).
«Основная сложность при расчете рисков (которые заложены в более высокие ставки) по выдаче займов в МФО состоит в точной верификации клиентов. Микрофинансовые организации принимают быстрое решение, анализируя минимальное количество информации по клиенту, что и обуславливает удобство этого финансового инструмента для граждан. По сути, банки будут выдавать займы своим верифицированным клиентам по ставкам сопоставимым с микрофинансовыми. При этом риски (а значит и ставки) в банках должны быть априори ниже, чем в МФО», — добавил Андрей Варначкин.
Новый тренд отчасти подразумевает некоторое пересечение между аудиториями банков и МФО, но это пересечение не является критичным. Возможно новые банковские продукты позволят сдержать резкий переход отказного банковского трафика в МФО. Однако такие клиенты не всегда являются привлекательными для микрофинансовых организаций, поскольку у них также могли ранее наблюдаться проблемы с платежной дисциплиной. Из-за пандемии и ограничительных мер темпы роста рынка МФО замедлились, но у рынка остается хороший потенциал для развития. Вероятно, что в 2021 году мы увидим некоторый рост микрофинансового сектора, но не такими быстрыми темпами, как это было ранее.
