НКР присвоило рейтинг BBB.ru новому выпуску биржевых облигаций ФПК «Гарант-Инвест»
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сообщило о начале первичного размещения нового выпуска биржевых выпусков облигаций. НКР присвоило выпуску кредитный рейтинг BBB.ru. Эксперты отмечают, что выпуск не сказывается негативно на финансовом положении и на кредитном рейтинге эмитента.
Новый выпуск принесет компании средства, за счет которых она профинансирует долговые обязательства, т.е. погасит облигации на сумму 1,5 млрд руб. (выпуск 2-03). Также средства будут направлены на амортизацию на 600 млн руб. (выпуск 1-05). Кроме того, компания выплатит тело кредитов банков-кредиторов: Сбер, ВТБ, Газпромбанк, КБ «Гарант-Инвест» и др. Часть средств будет потрачена на редевелопмент и модернизацию ТЦ, финансовое обеспечение проекта комьюнити-центра в Люберцах площадью 20 тыс. кв. м. (его компания начнет строить в апреле-мае 2024 г.).
Данный выпуск 002Р-08 общим номинальным объемом 3 млрд рублей стал 8-м в рамках второй программы облигаций и всего 15-м по счету. Компания начала размещать выпуск 21 февраля. Ставка купона — 18% годовых (доходность YTM — 19,56% годовых). Срок 2 года. Выплата ежемесячно.
