Валютная оферта как особенность нового выпуска облигаций ФПК «Гарант-Инвест»
Первичное размещение нового выпуска биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» началось 21 февраля 2024 года. Компания совершает размещение ценных бумаг в 15-й раз, а в рамках второй Программы облигаций выпуск стал 8-м. Общий номинальный объем выпуска 002Р-08 составляет 3 млрд рублей. Ставка купона – 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых). Бумаги размещаются сроком на 2 года с ежемесячными выплатами.
Валютная оферта является особенностью данного выпуска облигаций ФПК «Гарант-Инвест». В ней заявлено о возможности погашения по цене, которая обеспечит инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Инвестор может сам выбрать, в какой валюте будет получать доход – российских рублях или долларах США. Сделать это можно за несколько дней до погашения.
В размещении может участвовать любой желающий. Следует сообщить об этом своему брокеру, указав сумму и андеррайтера, в адрес которого нужно отправить заявку на покупку облигаций. Им может стать Газпромбанк или БКС КИБ, выступившие организаторами размещения.
Привлечением финансирования на облигационном рынке АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» занимается с 2017 года. Компания рассчитывает использовать полученные от нового выпуска облигаций средства для рефинансирования долговых обязательств – погашения облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплаты тела кредитов банков-кредиторов. Еще одна задача – развитие. ФПК «Гарант-Инвест» намерена направить часть вырученных средств на редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ, финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах.
Рейтинговое агентство НКР присвоило выпуску кредитный рейтинг BBB.ru.
Фото: изображение от Freepik
